Salesforce es donde vive tu proceso comercial, con toda la trazabilidad de cada oportunidad. Cuando la pregunta cruza el CRM con facturación, con producto o con soporte, el informe se queda corto.
Un cliente, un registro: el CRM gobernado
Modelamos cuentas, contactos y oportunidades con una jerarquía de cliente única y una sola definición de etapa y de cierre, resolviendo los duplicados que arrastra cualquier CRM con años de uso.
Analítica del embudo de punta a punta
Analítica de embudo, cobertura de cuota y previsión sobre un modelo que incluye lo que Salesforce no tiene: ingreso real, margen y consumo del cliente.
IA sobre el pipeline real
Con el dato gobernado, la IA prioriza cuentas, explica desviaciones de forecast y responde en lenguaje natural con el mismo criterio que usa dirección comercial.
Activación: el dato vuelve al CRM
Y el resultado se escribe de vuelta en Salesforce: scoring, campos calculados y alertas, para que el comercial vea la información donde ya trabaja.
Qué puedes analizar
- Previsión frente a cuota, por equipo, territorio y producto.
- Conversión por etapa y tiempos reales de ciclo.
- Valor y margen por cuenta, con el ingreso ya conciliado.
- Salud de cartera: concentración, altas, bajas y riesgo.
El modelo une Salesforce con facturación, producto y soporte, así que la cuenta se ve completa y no solo desde el ángulo comercial. Y el histórico es tuyo, independientemente del CRM.